Hellboy visita a una mujer moribunda en Inglaterra en la víspera de Navidad de 1989. Se entera de que la hija de la mujer, Annie, desapareció hace cinco años, y acepta darle a Annie un regalo de Navidad de su madre. Se muestra que ella piensa delirantemente que Hellboy es Santa. Hellboy entra en una vieja tumba cercana y entra en una mansión escondida. Annie está allí y explica que siguió a un ratón con ojos plateados en un agujero y se casó con el príncipe que se convirtió allí. Cuando su familia muere, vienen a vivir con ella. Annie no puede recordar qué es la Navidad, pero Hellboy le da a Annie el regalo de su madre, un collar cruzado. El anillo en su dedo se desenrolla y se convierte en un lagarto, rompiendo así el control del "príncipe" sobre Annie. Hellboy lucha contra los miembros de la familia ahora macabro, y el "príncipe" mismo, un gran monstruo con forma de ratón. El espíritu de Annie visita a su madre mientras muere, y la casa se incendia.
Cronología de la historia 
La historia tiene lugar en Nochebuena, 24 de diciembre de 1989.
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