En los Montes Apalaches de Virginia, 1958, Hellboy se sienta en una cabaña con una niña bruja. Una mujer local dice que debe haber sido Cora Fisher , porque las dos habían sido vistas peleando.
Un vagabundo llamado Tom Ferrell encuentra una bola de brujas y se la muestra a Hellboy. Tom instruye a los lugareños sobre cómo romper la maldición de la bruja mientras él y Hellboy van a buscar a Cora. Tom dice que quiere detenerse y ver a sus padres primero, pero le dicen que su madre está muerta y que su padre no ha sido visto desde que salió de la ciudad.
Mientras viajan, Tom le dice a Hellboy cómo se fue hace veinte años, pero decidió que era hora de regresar a casa. Hellboy dice que solo está de paso. La pareja habla y Tom dice que el Diablo no puede entrar a una iglesia y que, por lo tanto, Hellboy no puede ser el Diablo. Tom también dice que Hellboy no se parece en nada al Diablo.
Los dos vienen a la cabaña de Cora. Tom encuentra una cantidad de bolas de brujas, una biblia rayada y un gran insecto atrapado en una botella, escondido en el piso. Tom escuchó una voz que lo llamaba y se dio cuenta de que el error es su demonio familiar. Hellboy interrumpe y señala una piel humana vacía en la cama. Los dos deciden esperar a que Cora regrese por su piel.
Hellboy le pregunta a Tom sobre la vez que vio al diablo. Tom responde que fue cuando solo tenía 15 años. Una niña, Effie Kolb , lo convenció de convertirse en bruja. Hizo un pacto con el Hombre Torcido , un hombre local muerto que servía al diablo. Tom corrió, pero mantuvo un hueso de gato afortunado como parte del pacto. Tom siguió corriendo y terminó en el ejército sirviendo en el Pacífico. El hueso lo mantuvo a salvo, pero nunca lo usó para lastimar a nadie.
Un mapache entró en la casa y se arrastró hasta la piel de Cora, volviéndose a la chica. Cora explicó que se convirtió en bruja por desesperación, pero que lo lamentaba. En ese momento, Effie subió a un viejo caballo desgastado. Ella les dice que el Hombre Torcido quiere que Cora regrese y que él sabe que Tom ha regresado. Ella también le da a Tom el caballo y se va volando. Tom retira la mordida del caballo y se convierte nuevamente en el padre de Tom y muere.
Tom, Hellboy y Cora subieron la montaña hacia la iglesia para poder enterrar al padre de Tom.
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