En 1985, la turista estadounidense Teressa Cipriano desaparece mientras está en Francia. Los informes de noticias estadounidenses dicen que los funcionarios no tienen mucha información. Sin embargo, el padre de la niña dice que una rama especial del gobierno está investigando la desaparición.
Un grupo de hombres está parado en un claro. Están vestidos con túnicas negras y sostienen velas. En el centro de su círculo, una niña, Teressa, vestida de blanco descansa sobre un altar de piedra. Cuando el ritual llega a su clímax, Hellboy emerge de las sombras, pero queda atrapado en una trampa para osos. Un demonio vuela al claro y agarra a la niña. Hellboy le dispara y atrapa a la niña.
Huye del demonio a través del bosque hasta que encuentra las ruinas de una iglesia en Saint Hagan.
Un monje que estaba sentado allí le cuenta a Hellboy la historia de St. Hagan; En 1291 Hagan Douglas fue capturado por los mamelucos a las afueras de la ciudad de Acre durante las Cruzadas. Lo mataron, le cortaron la cabeza y enviaron el cuerpo de regreso a la ciudad para desmoralizar a sus hombres. Sin embargo, durante la batalla final sobre la ciudad, Hagan se levantó y luchó sin cabeza. Aunque la ciudad estaba perdida, cuarenta y siete caballeros presenciaron el milagro y fundaron la Orden de los Caballeros de Saint Hagan . Después de Acre, los Caballeros se quedaron en Tierra Santa, cazando sirvientes del maligno. Luego, en 1307, el Papa Clemente los llamó a Francia para supervisar el arresto de los Caballeros Templarios. Muchos continuaron como inquisidores, pero algunos fueron a esta iglesia y renunciaron a la violencia. Sin embargo, un demonio los había seguido desde Tierra Santa y uno por uno tomó a los monjes restantes.
Hellboy deja a la niña con el Monje y se dispone a matar al demonio. Hellboy rastrea al demonio hasta su guarida, y el demonio revela que él es Asmodeus.
La historia vuelve al monje cuando le cuenta a la niña dormida cómo el Rey Salomón construyó su Templo; Dios no permitió que se usara ninguna herramienta de hierro en la construcción, pero escuchó que había cierto gusano que podía cortar piedra. Conjuró demonios y les preguntó, pero le dijeron que su rey, Asmodeo, lo sabría. Salomón envió a su guerrero, Benaiah, para capturar al demonio. Salomón obligó a Asmodeo a revelar sus secretos, pero un día fue descuidado y el Demonio arrojó a Salomón al desierto. Asmodeo gobierna Jerusalén en su lugar durante tres años. Luego, Asmodeo se retiró al desierto. Los hombres lo encontraron allí y le construyeron una casa. El tuvo muchas esposas. Años más tarde, el Caballero de Saint Hagan vino y mató a sus esposas. Asmodeo se vengó y mató a los hombres.
Hellboy responde que eso parece justo, pero que ha seguido robando más mujeres. Asmodeo responde que nunca ha robado a nadie, que todos se han entregado a él y llevan su signo. El siguiente panel revela que la niña lleva la marca de Asmodeo en su muslo.
Teressa se despierta, ve que está en las ruinas de una iglesia y se enfurece. El monje desaparece con la advertencia de que no permanecerá ningún mal allí. Un guerrero esquelético se levanta de una tumba en la iglesia, mientras que al mismo tiempo Hellboy lucha con el Demonio. Hellboy derrota a Asmodeus y huye para proteger a la niña.
Hellboy llega para ver al guerrero parado sobre el cadáver de Teressa. El esqueleto se desmorona en polvo
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