En 1963 en Noruega, Hellboy está investigando una serie de asesinatos horripilantes. Entra en la casa de la "bruja troll". Ella le pregunta si él planea matarla. Hellboy responde "tal vez". La gente del pueblo había dicho que los trolls eran responsables de los asesinatos, y enviaron a Hellboy a la bruja. La bruja procede a contar su historia.
Una vez una mujer que no podía tener hijos le pidió ayuda a una bruja. La bruja le dio dos flores y le dijo que comiera solo una y que tendría un hijo. Se comió la flor y dio a luz a una hermosa hija. Pero ella quería otro hijo y se comió la otra flor. Su segunda hija nació atrofiada y troll como. Los padres querían que destruyeran a la niña troll, pero las hijas se amaban.
Años más tarde, los trolls lucharon fuera de su casa. La niña fea salió a pelear con ellos, en contra de las advertencias de su madre. La hermosa niña miró por la ventana para ver lo que estaba sucediendo y un troll le arrancó la cabeza y puso una cabeza de vaca en su lugar. La niña se convirtió en una vaca. La niña fea viajó a la fortaleza trol y mató a muchos trolls. Ella también retiró la cabeza de su hermana.
Hellboy interrumpe para contar cómo termina la historia; La vaca se convierte en una hermosa niña y se casa con un príncipe. La bruja responde que la niña siguió siendo una vaca y luego murió. La bruja le muestra a Hellboy la cabeza seca de su hermana, las flores se alinean en su frente. La bruja dice que un día una mujer vendrá a ella para tener hijos, y ella comerá las flores y todos sus hijos serán hermosos.
Ella le da a Hellboy el arma que usó para matar a los trolls hace tantos años, y le ordena a Hellboy que la coloque bloqueando la entrada a la cueva de los trolls. Los trolls no cruzarán, y cuando sale el sol se convierten en piedra.
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