La historia se abre en 1994 en la ciudad de Griart . El padre Kelly , el nuevo sacerdote de la ciudad, espera reabrir una antigua capilla en desuso. El sacerdote se encuentra con un hombre en la capilla, quien explica que hace mucho tiempo los aldeanos atraparon a la familia real y los mataron. El hombre luego se transforma en un lobo.
Nueve días después, Hellboy y Kate Corrigan aparecen en escena. Cada persona en la ciudad ha sido asesinada por lo que parece ser un animal salvaje. El cuerpo del padre Kelly había sido encontrado en la capilla. Kate ve una inscripción en la capilla y se da cuenta de la verdadera historia de la ciudad. La familia real había sido maldecida en 1214, para que se transformaran en hombres lobo cada siete años. Los aldeanos atraparon a la familia mientras cambiaban y los mataron. Sin embargo, un niño, William, sobrevivió.
Hellboy se enfrenta a William, el hombre que mató al padre Kelly antes. William se arranca la piel revelando un hombre lobo masivo. Los dos pelean y al final Hellboy mata al Monstruo.
La página final señala que el Dr. Izar Hoffman y un equipo de psíquicos de BPRD más tarde declararon el sitio libre de actividad paranormal.
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