La niña lleva a Hellboy a la cueva de Penanggalan. Hellboy ve el cuerpo de un Penanggalan, pero se da cuenta de que no puede ser el demonio actual que asola el área y que debe haber otro. Se da vuelta para ver el cuerpo sin cabeza de la niña caer al suelo. La nueva Penanggalan ataca a Hellboy, enredándolo en sus órganos. Hellboy salta hacia afuera cuando sale el sol, destruyendo al demonio.
La historia tiene lugar en 1958, el mismo año que The Crooked Man .
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