En 1961, Hellboy viaja a Alaska. Un ex hombre fuerte del circo, llamado Hércules, murió, y desde entonces los monstruos han perseguido el área. Hellboy le pregunta a un hombre local que conocía a Hércules si el hombre era el Hércules de la leyenda, pero no obtiene una respuesta real.
Hellboy va a investigar y ve a una niña sentada en un monstruo dormido. La niña está sacando los dientes de la hidra con un par de alicates. Hellboy le dice a la niña que se vaya a casa, pero la niña dice que es de Cithaeron. Ella le pregunta a Hellboy si quiere ver su colección de objetos fantásticos, desde una pluma de hierro hasta una gota de sangre de centauro y las lágrimas de la reina Magara por sus hijos asesinados.
Hellboy insiste en que la niña se vaya a casa. Ella responde que es mitad león y lo demuestra con un rugido. El ruido despierta al monstruo. Hellboy lo golpea rompiendo la mandíbula. La cabeza del monstruo se divide en dos, revelando que es la Hidra . Pronto dos cabezas se convierten en tres, y Hellboy es superado en número. Aparece un león, ataca a la hidra y luego desaparece rápidamente. Hellboy une las tres cabezas de la hidra. Una vez hecho el trabajo, Hellboy regresa a la sede de BPRD .
Trevor Bruttenholm y otro profesor especulan sobre la identidad de la misteriosa chica. El profesor señala que Hércules mató al león Thespian en los bosques de Cithaeron, y usó su piel por el resto de su vida. Pero a Hellboy le resulta difícil creer que la niña sea el fantasma de la capa de Hércules. Bruttenholm sugiere otra posibilidad. Mientras enloquecido por Hera, Hércules mató a su esposa Magara y a sus hijos. Su primer trabajo fue matar al león Nemean para expiar estos asesinatos. Quizás entonces la niña sea una manifestación de la culpa no resuelta de Hércules.
La historia termina con el león fantasmal sentado frente a la lápida de Hércules.
Cronología de la historia
La historia tiene lugar en 1961. Este es el mismo año que The Iron Shoes .
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