Hellboy viaja a Portugal en 1992. Se encuentra con un agente de arte que está preocupado por su amigo Jerry, un pintor. La pareja había alquilado una casa antigua con una capilla adjunta, y Jerry había estado usando el espacio como estudio. Últimamente Jerry ha estado débil y permanece en cama todo el día, pero por la noche entra a la capilla y trabaja.
El amigo de Jerry le muestra a Hellboy una gran estatua de un monstruo cornudo. Aparentemente, esto es en lo que Jerry ha estado trabajando durante la noche. Su amigo menciona que Jerry a veces grita " Moloch ". Hellboy reconoce el nombre y explica que Moloch se menciona en la Biblia y que la gente una vez sacrificó a los niños por él.
Hellboy explora la capilla y ve el símbolo de la Orden de los Caballeros de Saint Hagan , una orden de caballeros especializados en la caza de brujas. Hellboy raspa la estatua y la sangre gotea del rasguño.
Los dos deciden esperar en la capilla hasta que oscurezca para ver qué hace Jerry allí todas las noches. Una figura arrugada sale de un agujero en el piso y agarra a Jerry, guiando sus manos mientras esculpe. Hellboy obliga a la figura a huir, liberando a Jerry de su posesión. La estatua comienza a despertar y pelea con Hellboy. Hellboy destruye a la criatura, mientras Jerry le ruega que se detenga, porque la criatura le ha estado dando la inspiración que le faltaba antes.
Jerry dice que está arruinado y que nunca volverá a pintar. Hellboy dice que eso no es lo peor que le puede pasar, y agrega que también debería dejar de esculpir.
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