Hellboy está en Yorkshire en 1982. Se para sobre un cadáver, con dos manchas de sangre en el cuello. Hellboy entra en una casa en ruinas cerca, encuentra el ataúd de la condesa Ilona Kakosy , y la estaca en la mano se prepara para atravesar al vampiro. Sin embargo, justo en ese momento el piso cede, y Hellboy se sumerge en las profundidades de abajo. Aterriza antes de que un grupo de ataúdes y un gran grupo de demonios agarren Hellboy. Hellboy es sacado a la superficie y se ve una enorme figura alada en la distancia, el Vârcolac. Ilona describe el Vârcolac, y recoge a Hellboy en su mano masiva. En ese momento, Hellboy se despierta, todo el asunto es una ilusión, un truco jugado por la condesa. Hellboy empala a Ilona y termina la historia.
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