Hellboy viaja a Rusia en 1964 para detener una serie de secuestros de niños. Él va a un cementerio donde cada año el Baba Yaga viene a contar los dedos de los hombres muertos. Hellboy lucha contra Baba Yaga y dispara su ojo izquierdo. Baba Yaga se ve obligada a abandonar nuestro mundo, pero "nunca puede morir mientras Rusia aguante".
Cronología de la historia 
Esta historia tiene lugar en marzo de 1964. La Troll-Witch ocurrió un año antes, y Cabezas tres años después.
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