En 1979, Hellboy viaja a Portland, Oregon. Mary Ann Glozek, asistente del Sr. Tod, pidió ayuda al BPRD. Unos años antes de que Hellboy hubiera visto actuar al Sr. Tod, un medio físico. Sin embargo, el Sr. Tod había caído en tiempos difíciles y había comenzado a usar drogas para ayudarlo a entrar en trance. Esta vez no contactó con el mundo de los espíritus normales, sino con algo completamente diferente en forma de ser con tentáculos que se manifiesta parcialmente por el ectoplasma del Sr. Tod. Hellboy quema Arbutus, una hierba utilizada para ahuyentar al mal, pero no antes de que la criatura agarre a Hellboy. La Criatura y el Hellboy son absorbidos nuevamente dentro del cuerpo del Sr. Tod. El cuerpo del Sr. Tod se hincha y se rompe, dejando a Hellboy de pie.
Conexiones a otras historias
En Conqueror Worm # 2, aprendemos que la criatura de esta historia es de la misma especie que Conqueror Worm . Esto haría de la criatura uno de los Ogdru Hem .
Cuando Hellboy menciona que había visto el acto del Sr. Tod, vemos la forma ectoplásmica de una mujer con el pelo cubierto. Una figura idéntica aparece en Sir Edward Gray, Witchfinder: In the Service of Angels # 2. Si bien no se sabe si este es en realidad el mismo espíritu, es el mismo tipo de sesión, utilizando una guía espiritual. Este es un método diferente al de Johann Kraus, quien se proyectaría en el mundo de los espíritus.
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