Después de los eventos de Darkness Calls , Hellboy ha estado en Italia con dos hermanas. Mientras está allí sueña.
Hellboy está en un claro mirando el funeral del rey Dagda . Le dicen que Dagda fue el último rey de los Tuatha de Danann, y que pronto todos los suyos abandonarán el mundo para siempre. Hellboy ve a Alice Monaghan , quien apareció por última vez como una bebé en The Corpse , pero se despierta.
Las hermanas le dan una carta a Hellboy, y vemos que la hermana, como Harry Middleton de Darkness Calls , en realidad está muerta. La carta es del Osiris Club , y Hellboy regresa rápidamente a Inglaterra. En un edificio en ruinas se encuentra con tres hombres del club. Dicen que ha sido difícil seguirle la pista y cuentan brevemente sus aventuras desde The Island hasta Darkness Calls . Le dicen a Hellboy que de vez en cuando los gigantes se levantan de sus tumbas y que se prepara una caza para matarlos nuevamente. Esta vez han aparecido seis. Invitan a Hellboy a unirse a ellos en la caza, y él acepta.
En otra parte de Inglaterra, Gruagach ha llevado la caja a la cima de una colina en medio de las criaturas hadas. Él dice que cuando sea el momento adecuado, la Reina hablará con el ejército reunido y reunirá una gran hueste.
La caza sale a caballo a un puente. Uno de los hombres en la caza empala a Hellboy en una lanza y cae al río. El maestro de caza le dice a Hellboy que no debería haber regresado, y que un Demonio nunca se sentará en el trono de Inglaterra. Luego activa la lanza y electrifica a Hellboy.
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