La historia está enmarcada por Abe Sapien leyendo una carta de Hellboy sobre sus viajes de regreso a la iglesia en East Bromwich, el lugar de su "nacimiento". Hellboy relata que la psíquica Cynthia Eden-Jones pensó que la apariencia de Hellboy estaba relacionada con dos espíritus en la iglesia y no con un experimento nazi.
Hellboy se duerme en la iglesia y sueña con una mujer moribunda. La mujer admite haber sido una bruja, pero ahora renuncia a su pasado y pide el perdón de Dios. La mujer le pide a sus hijos, un sacerdote y una monja, que salven su alma. Ella les da instrucciones de encadenar su ataúd y protegerlo del diablo durante tres noches.
Hellboy se despierta para ver una visión del sacerdote y la monja de pie sobre un ataúd encadenado. Un demonio entra en la Iglesia, y después de una breve confrontación, mata al sacerdote y a la monja. El demonio revela que el "niño real" de la mujer aún no ha nacido, concebido en Walpurgis-Nacht hace muchos años. El demonio mira hacia Hellboy mientras dice: "Mi hijo favorito". El demonio lleva a la mujer al infierno para siempre.
La historia termina con Abe Sapien dormido, soñando con peces
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