En 1982, Hellboy y Abe Sapien se sientan afuera en México esperando que el BPRD los recoja. Para salir del sol, la pareja entra en un edificio abandonado cercano. En el interior encuentran una antigua estatua de la Virgen María, con fotos de luchadores mexicanos, luchadores, adheridos por todas partes. Abe encuentra una foto con Hellboy y tres luchadores y le pregunta a Hellboy. Hellboy le cuenta a Abe sobre su aventura en México en 1956.
Hellboy fue enviado a México para lidiar con un gran brote de actividad sobrenatural. Muchas personas fueron asesinadas e Hellboy hizo lo que pudo. Se unió a tres hermanos luchadores que habían recibido una visión de la Virgen María para dejar de luchar y comenzar a luchar contra los monstruos. Los cuatro monstruos lucharon todo el día y bebieron toda la noche. Una noche, el hermano menor se alejó y los monstruos se lo llevaron. Los tres restantes lo buscaron pero no pudieron encontrar ningún rastro.
Luego encontraron un mensaje que dejó Hellboy para ir a un templo maya y luchar solo contra el malvado luchador Camazotz. Hellboy fue e inmediatamente se dio cuenta de que el hombre con el que iba a luchar era el hermano desaparecido. Rodeados de zombis y monstruos de todo tipo, la pareja comenzó a luchar. Camazotz se quitó la máscara y reveló que había sido transformado en vampiro. Hellboy lo empaló en una estaca de madera, matando al hermano, pero también regresándolo a su forma humana.
Hellboy ayudó a enterrar al hermano muerto, y los luchadores se fueron. Después de eso, Hellboy estuvo en un estado de embriaguez durante unos meses hasta que el BPRD lo encontró.
En 1982, llega un helicóptero para Hellboy y Abe.
En un pequeño teatro en México, tres niños miran una vieja película filmada en Guadalajara, el 3 de agosto de 1956. Hellboy, con una máscara de luchador, lucha con otro luchador disfrazado de pantera.
Cronología 
El marco tiene lugar en 1982. Este es el mismo año que las historias de Hellboy The Vârcolac y The Vampire of Prague y la historia de Abe Sapien The Haunted Boy .
La historia principal tiene lugar en 1956. Este es el mismo año que el Rey Vold .
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