Hellboy viaja a Inglaterra en 1954. Trevor Bruttenholm lo ha enviado al Club Osiris y le piden que mate a un dragón. Le cuentan la historia del gusano Saint Leonard , un dragón asesinado por un monje hace mil cuatrocientos años. El dragón había regresado y estaba en Hellboy matarlo. Hellboy entra en el bosque de Leonard y se acerca a un claro con una estatua del monje. El dragón ataca a Hellboy y lo constriñe contra la estatua. El dragón aplasta a Hellboy y la estatua. La parte superior de la estatua se rompe, y la espada de piedra cae, matando al dragón.
Mientras tanto, el Club Osiris había estado mirando Hellboy a través de una bola de cristal. Comentan que el experimento no fue concluyente y que tendrán que seguir viendo Hellboy para aprender "su verdadera naturaleza".
Conexiones a otras historias
Se hace referencia a esta historia en Conqueror Worm # 2 y The Wild Hunt # 1
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