La historia tiene lugar en México. Aunque Hellboy no puede recordar los acontecimientos, el luchador Fernando 'The Blue Fury' Landa afirma que es cierto.
Hellboy rastrea a una momia azteca. La momia se convierte en murciélago, recoge a Hellboy y lo deja en una iglesia. Hellboy persigue al murciélago hasta un cementerio donde los cadáveres reanimados lo atacan. Después de que Hellboy golpea al murciélago, se convierte en una serpiente y una cabeza azteca gigante aparece en el cielo y luego desaparece. Hellboy se duerme en el cementerio con una botella de alcohol a su lado.
La historia termina con Jorge Cardona, un mexicano entrevistado por el BPRD, y el profesor James Henry O'Donnell, un consultor del BPRD, que habla sobre la probabilidad de que la historia sea cierta.
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