En Londres, en 1879, Edward Gray está investigando una serie de espeluznantes asesinatos en los que las víctimas me han mutilado. Visita a Lord Wellington, quien tiene una conexión con cada una de las víctimas.
Lord Wellington ha sido parte de una expedición a una antigua ciudad hiperbórea , posiblemente Urrasan o Hypos. Profundamente bajo tierra en las ruinas encontraron un esqueleto completo de una criatura que era similar a un hombre. Decidieron llevar el esqueleto de regreso a Inglaterra.
Poco después, los miembros de la expedición comenzaron a morir por causas misteriosas. Los dos miembros sobrevivientes de la expedición se dieron cuenta de que estaba relacionado con el esqueleto y contrataron a un trabajador para deshacerse de él.
Lord Wellington deja de hablar repentinamente mientras intenta recordar el nombre del trabajador. Gray se da vuelta para ver el cadáver disecado de Lord Wellington, con la criatura encaramada sobre él.
Gray es atacado por la criatura, pero es capaz de contenerlo después de que toma una espada hiperbórea de la colección de Lord Wellington. Él le ordena a la criatura que diga su nombre, pero en su lugar, el cadáver de Wellington pronuncia el nombre de Donald Blackwood.
La criatura huye y Gray la persigue. Él dispara a la criatura, aunque parece no tener efecto, y la criatura se desvanece en la niebla.
Gray busca encontrar a Blackwood, pero no figura en el registro de Londres. Un misterioso mensajero luego entrega una tarjeta con el nombre y la dirección de Blackwood. A pesar de que la dirección se encuentra en el East End notoriamente áspero, Gray insiste en visitar la dirección, solo para encontrar un cadáver desmembrado en el interior.
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