Diciembre de 1944 : una mujer yace encadenada a una mesa. Ella le pregunta qué le ha pasado a su familia. Hombres con batas de laboratorio y tropas nazis se paran sobre ella. La mujer revela sus colmillos, se libera y ataca, pero es sometida por los guardias nazis.
Berlín 1946 : Trevor Bruttenholm y el Dr. Howard Eaton atraviesan el sector estadounidense. La pareja llega y se presenta al comandante local de las fuerzas estadounidenses. Le dicen que su trabajo es catalogar la obsesión nazi con lo oculto. Él responde que un equipo soviético ya ha estado trabajando en un ocultista capturado. Para ayudarlo con su trabajo, Trevor Bruttenholm recibe lo que queda de una unidad de infantería, cinco hombres hastiados listos para irse a casa. Uno de los cinco estuvo en East Bromwich en diciembre de 1944, cuando Hellboy llegó a la Tierra, y aceptó ayudar.
Después de trabajar durante semanas, Trevor Bruttenholm viaja a través de Berlín para reunirse con el equipo ruso. Bruttenholm es conducido a través de un gran almacén lleno de antigüedades y objetos extraños. En una habitación trasera se encuentra con Varvara , jefe del equipo oculto soviético. Varvara parece una pequeña niña pálida, pero habla y actúa con autoridad. Bruttenholm le pide que comparta documentos. Ella responde que él solo quiere saber más sobre el "Incidente Hellboy", pero acepta compartir información sobre Hellboy con él.
Después de revisar los registros, Trevor Bruttenholm se entera de que una gran cantidad de nitrógeno líquido se entregó a un asilo en 1945, aunque oficialmente se cerró en 1939. Bruttenholm y Howard Eaton viajan al asilo para investigar. La pareja encuentra una sala quirúrgica sucia y un plano antiguo. Descubren un sótano y van a investigar. La pareja entra en la habitación oscura, sin darse cuenta de las formas retorcidas que se arrastran sobre ellos.
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