Parte 1
Elizabeth Sherman deja el BPRD y viaja a Agartha, un templo ubicado en los Montes Urales sobre el Círculo Polar Ártico, en busca de ayuda para controlar su fuego.
De vuelta en la sede de BPRD en Connecticut, Kate Corrigan se reúne con el nuevo recluta Johann Kraus . Él dice que le gustaría conocer a Hellboy , pero le dicen que Hellboy ha tomado un permiso de ausencia (como se ve en Conqueror Worm ). Thomas Manning habla con Kate y le expresa su preocupación porque otros miembros del equipo también se irán.
De vuelta en Agartha, Liz encuentra una gran grieta en el suelo y va a decírselo a los monjes. Dicen que se está cuidando.
Kate visita a Abe Sapien y le cuenta la historia de Johann, cómo era un medio físico cuando un desastre destruyó su cuerpo y lo dejó como una proyección ectoplásmica. Esa noche, Abe le aparece una visión de Liz y le pide que la salve.
Kate, Abe, Roger y Johann viajan a Agartha para encontrar a Liz. Entran para encontrar a todos los monjes asesinados. Encuentran a Liz pero ella no respira. Johann dice que no está muerta, sino que de alguna manera está vacía. Abe encuentra el cuerpo de una pequeña criatura roja entre la destrucción.
Parte 2
Roger absorbe parte de la energía de la criatura y descubre que las criaturas tienen a Liz y dónde están ubicadas. Abe, Roger y Johann caen por una gran grieta en el suelo con la esperanza de encontrar el espíritu de Liz.
Mientras caminan, Johann pregunta cómo ha estado desde que Hellboy se fue. Ambos dicen que ha sido difícil, y Abe cuenta sus primeros días en el BPRD, cuando Hellboy se hizo amigo de él.
Se detienen para descansar y un grupo de criaturas caen del techo y atacan. Johann logra asustarlos y continúan caminando. Pasan las ruinas de máquinas antiguas y ven que algunas de ellas parecen estar siendo reparadas. Son detenidos por aún más criaturas y un sapo gigante como una bestia.
Parte 3
El espíritu de Liz, atrapada por las criaturas subterráneas, tiene un recuerdo de su primer día en el BPRD cuando era niña, cuando Hellboy la ayudó a sobrellevar la pérdida de su familia.
El trío huye de las criaturas, y Abe lanza una granada para evitar que sigan. Los tres se apresuran y llegan al dispositivo que contiene el espíritu de Liz. Johann y Roger deciden que deberían poder liberarla, cuando un líder de las criaturas los ataca. El líder les dice a sus súbditos que usarán las máquinas de sus creadores para hacerse cargo del mundo de la superficie. Abe dispara al líder y Roger rompe la máquina y rescata a Liz. La caverna se derrumba, mientras los cuatro corren para escapar. El líder herido, y algunas de sus máquinas, caen más profundamente en la tierra.
Los cuatro salen a la superficie en Escocia y son recogidos por Kate Corrigan. Liz decide reunirse con el BPRD.
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