Abe Sapien y el Capitán Daimo supervisan el bombardeo del sitio del desastre de Katha-Hem en Nebraska desde The Black Flame . A pesar de los 1,700 muertos por el ataque, Daimio solo puede pensar en Roger, quien murió en el ataque.
Kate se reúne en secreto con Andrew Devon, quien le brinda información sobre ' Flama Reconditus ' (El fuego secreto); que él cree que sería el único libro con una fórmula para regenerar el tejido homúnculo y, por lo tanto, deshacer la muerte de Roger. Los dos viajan a Ableben, Francia, para reunirse con el coleccionista y negociar el libro. En 1491, los aldeanos de la ciudad una vez destruyeron el castillo del marqués de Fabre por alimentar a sus crías con sus "monstruos".
La pareja se reúne con Thierry, el coleccionista, que tiene una amplia colección en su tienda en la que le dice a Kate, mientras insiste en que Devon usa la cabina del teléfono afuera. Mientras buscan el libro, Kate comienza a desconfiar de los objetos cada vez más extraños y sabe que está en peligro. Mientras Devon está hablando por teléfono con BPRD HQ, ve un letrero "cerrado" en el escaparate y rompe la puerta para volver a entrar, donde encuentra una tienda vacía aparte de la pintura de un castillo.
Una discusión en la sede de BPRD entre Daimio, Johann y Liz Sherman sobre Roger lleva a Daimio a aceptar revelar la verdad sobre su muerte.
La segunda parte 
El Capitán Daimio le cuenta al BPRD la historia de su propia muerte en las selvas de Bolivia. Mientras tanto, la Dra. Kate Corrigan, al buscar en la Francia rural un texto clandestino con el secreto para devolverle la vida a Roger, se encuentra invitada en una tienda extraña en el sitio de un castillo que fue destruido hace más de medio siglo.
Parte tres
Mientras busca un texto arcano que pueda guardar el secreto para devolverle la vida a Roger, la Dra. Kate Corrigan está atrapada en una misteriosa aldea francesa donde un coleccionista de objetos ocultos tiene planes terribles para uno de los activos más valiosos del BPRD.
Parte cuatro
Hellboy y Abe Sapien ocupan un lugar central en una historia retrospectiva ambientada durante los primeros días de Abe en la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal, y Liz Sherman revela historias extrañas de los miembros de la familia que ella mató al descubrir sus poderes de iniciador de fuego. Y en Europa, la doctora Kate Corrigan negocia con un antiguo mal sobre el destino de su amigo muerto, Roger.
Quinta parte
Cuando concluye la diabólica aventura de Kate en un pueblo francés embrujado, el destino de Roger se resuelve en una confrontación de otro mundo, y cada miembro de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal confronta la verdad de sus propias muertes, que cada uno tuvo que enfrentar solo.
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