Después de la derrota del místico Memnan Saa, el Buró de Investigación y Defensa Paranormal, en conflicto con el gobierno de los Estados Unidos después del rescate ensangrentado de Liz Sherman, se embarca a los Montes Urales, el sitio de BPRD: Tierra Hueca, para poner el amenaza de rana para descansar de una vez por todas.
Mientras tanto, Kate Corrigan se dirige al Castillo de Hunte en Austria, donde Hellboy mató al Gusano Conquistador , en su propia misión de rescate, para salvar al agente especial ectoplásmico Johann Kraus , poseído por el fantasma de Lobster Johnson .
La segunda parte 
Mientras Liz y Abe lideran un pelotón de agentes y soldados en la Tierra Hueca, Kate Corrigan intenta hacer malabarismos con el romance. Ella viaja a Austria para explorar las ruinas del castillo de Hunte, la fortaleza nazi encantada donde murió el luchador contra el crimen Lobster Johnson y Hellboy luchó contra el gusano conquistador, donde espera descansar al fantasma de Lobster Johnson y liberarlo del espíritu de Johann Kraus.
Parte tres
Mientras recorren las cavernas tibetanas para destruir la monstruosa colonia de ranas, Liz y Abe se enfrentan al Rey del Miedo, que ha encontrado un nuevo y poderoso aliado en su búsqueda para destruir el mundo de la superficie.
Se revela que el Rey del Miedo se ha aliado con The Black Flame , a quien la gente de la rana vio arrastrar bajo tierra. Aparentemente ha cambiado de opinión, y ahora está feliz de trabajar por el bien de las ranas, en lugar de tratar de controlarlas.
Parte cuatro
Debajo de las ruinas del templo hiperbóreo , a Liz se le dan las visiones más sorprendentes del fin del mundo, y Abe descubre su papel en él cuando encuentra el vínculo entre él y los monstruos rana.
Quinta parte
Editar Una misión deshonesta en el centro de la tierra deja al BPRD con mucho por lo que responder, y destinos inciertos para sus enemigos más terroríficos.
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