Parte uno
En Dakota del Norte, un granero utilizado por los frogmonsters es investigado por agentes de BPRD . Una pequeña forma de huevo se abre y una criatura con forma de babosa se arrastra. La criatura crece rápidamente para llenar el granero, y los agentes atacan frenéticamente.
Abe Sapien y Kate Corrigan viajan a Littleport, Rhode Island, para ver el pasado lejano de Abe. Abe se entera de que Langdon Everett Caul era marinero bajo Elihu Cavendish, pero luego se estableció en Littleport y se casó con Edith Howard. Caul se fue en 1865 y nunca regresó, incapaz de lidiar con la pérdida, su esposa se suicidó.
De vuelta en la sede, el equipo mira imágenes de un muerto en una morgue, se levanta y habla. Thomas Manning le dice al equipo que se trasladarán a una antigua instalación gubernamental en Colorado, y que Ben Daimio , el hombre muerto en el video, será el nuevo Comandante del Equipo de Campo. Daimio hace una incómoda introducción al equipo.
Un anciano con bata de laboratorio tiende a una habitación llena de hongos.
El equipo vuela a su nueva base en Colorado, mientras Abe se acerca a la antigua casa de Caul en Littleport
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