Parte uno
El pasado de Abe Sapien lo ha alcanzado, enviando al BPRD al Mar del Sur de China y a las selvas de Indonesia.
La segunda parte
La investigación de Abe Sapien lo acerca a un complejo selvático que alberga a un grupo de cyborgs con una extraña conexión con su propio pasado. Mientras tanto, en el nuevo sótano de la sede de BPRD, Johann hace un descubrimiento sorprendente sobre un miembro del equipo, y Liz tiene una visión del fin del mundo.
Parte tres
Durante su búsqueda desesperada de Abe, Daimio descubre un complot que podría sacudir los cimientos de la tierra. Mientras tanto, la reunión de Abe con figuras de su pasado se vuelve amarga cuando revela que no recuerda casi nada de su vida anterior como Langdon Caul. De vuelta en la sede de BPRD, Johann, Kate y Liz discuten las implicaciones de la propia historia oculta de Daimio.
Parte cuatro
Mientras Abe descubre la historia de otro extraño superviviente de la época victoriana, y descubre las maquinaciones apocalípticas de sus antiguos camaradas, Daimio y una pequeña niña corren para evitar el fin de toda la vida en la tierra.
Quinta parte
A medida que los eventos en Indonesia llegan a su punto culminante, Abe y Daimio se apresuran a detener los planes apocalípticos de las extrañas figuras del pasado de Abe.
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