La historia desarrolla los eventos que condujeron a la "muerte" de Johann Kraus y su posterior incorporación al BPRD, que se detalló por primera vez en el teaser BPRD y BPRD: Hollow Earth .
En Heidelberg, Alemania, 2002, Johann está celebrando una sesión espiritista, intentando contactar con un hombre fallecido conocido como Heinrich Wagner junto a sus clientes, los miembros restantes de la familia Wagner. Mientras está fuera de su cuerpo en su forma ectoplasmática, Johann se encuentra con el espíritu de un niño de Chengdou China, quien le pide a Johann que ayude a sus padres. Mientras tanto, en Chengdou, se ve una figura desconocida asaltando un edificio seguro y quitando la tapa de un ataúd misterioso. Un pico masivo de energía psíquica estalla en todo Chengdou. De vuelta en Heidelberg, la reacción psíquica del evento en Chengdou pasa a través del espíritu del niño hacia Johann, destruyendo su cuerpo físico y los de sus clientes, la familia wagner.
Unas horas más tarde, el operativo del BPRD, Dr. Izar Hoffman, llega a la escena de la desafortunada sesión a petición del inspector de policía Jürgen. Hoffman, un psíquico, puede ver la forma ectoplasmática de Johann y le explica cómo un demonio liberado en Chengdou poseía un pueblo entero de personas y causó una caída en la actividad espiritual en todo el mundo. Hoffman, le aconseja a Johann que 'siga adelante', o enfrente su espíritu disipándose en la nada. Johann es abrumado por la culpa, culpándose a sí mismo por la muerte de la familia Wagner y el niño de Chengdou. Huye de la escena de la sesión a la ciudad cercana.
Deteniéndose en un cementerio cercano, Johann se encuentra con el fantasma de un hombre recientemente fallecido. Intenta consolar el espíritu y ayudarlo a transmitir. Su conversación es interrumpida por un misterioso extraño que se hace llamar Wieland Lorst y le dice al fantasma que puede ayudarlo a volver a la vida. Sospechoso, Johann sigue a la pareja a una casa antigua. Cuando llega, Johann se horroriza al descubrir que Wieland ha devorado al fantasma. Wieland se revela como una criatura directamente del infierno, alimentándose de la muerte. Wieland también intenta devorar a Kraus, sin embargo, el espíritu de Johann resulta demasiado fuerte para ser devorado. Sin preocuparse, Wieland simplemente despide a Kraus. Furioso y horrorizado, Johann promete ver castigado al monstruo. Con burla, Wieland invita a Johann a matarlo con un revólver y una bala de plata bendecida por el Papa Gregorio XVI. Atrapado como un espíritu sin un cuerpo físico, Johann no puede usar el arma. Wieland se ríe y lo expulsa de la casa.
Volviendo a la escena de su "muerte", Johann le pide ayuda al Dr. Hoffman. Johann es visto primero recibiendo su traje de contención y demostrando sus habilidades en un pájaro muerto en un laboratorio de BPRD. Hoffman invita a Johann a unirse al BPRD y volar a los estados. Johann se excusa para terminar algunos asuntos antes de partir. En el panel final, se ve a Johann regresando a la casa de Wieland para destruir al monstruo de una vez por todas.
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