Los misteriosos Merodeadores atacan a un mutante llamado Tommy y su novio Hellfire Club en Los Ángeles con el propósito de seguirla de regreso a Nueva York y encontrar la ubicación de la comunidad mutante subterránea conocida como los Morlocks. Los Merodeadores matan a Tommy y cientos de Morlocks antes de que los equipos X-Men y X-Factor lleguen por separado y luchen contra ellos, evitando la matanza total de los Morlocks. Sin embargo, los dos equipos no se encuentran durante la batalla y sufren pérdidas paralizantes: el Ángel X-Factor es crucificado por los Merodeadores mientras que los X-Men's Colossus, Shadowcat y Nightcrawler están gravemente heridos. Las bajas de X-Factor son menores debido a la llegada de Power Pack y Thor, que ayudan a salvar a los horriblemente heridos Angel y al resto de X-Factor de sufrir daños adicionales.
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