Después de las advertencias de Forge y Banshee, los X-Men y el Profesor X investigan la Isla Muir, cuyos habitantes han sido tomados por el Rey Sombrío. Ellos son capturados por los habitantes. El profesor X regresa a su mansión, ahora en ruinas después de la historia de Inferno, para usar Cerebro, solo para encontrar a Stevie Hunter huyendo de Colossus, también controlado por el Rey de las Sombras. El profesor X lucha contra Coloso y lo libera del control del Rey Sombrío, pero se ve obligado a quitarle la personalidad de Peter Nicholas que había estado usando desde que atravesó el Asedio Peligroso. Xavier decide llamar a sus alumnos originales, formando ahora el equipo X-Factor.
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