Con el equipo disuelto, Cyclops y Emma Frost se han tomado unas vacaciones en la Tierra Salvaje, pero Arcángel las llama a San Francisco porque una "diosa" hippie (en realidad, Martinique Jason) ha colocado la ciudad, así como a Hepzibah, Warpath, Iceman y Arcángel, bajo su control y en una ilusión de estilo años 60. También en el título, Nightcrawler, Wolverine y Colossus viajan por Europa, cuando son capturados en Rusia por la Habitación Roja e interrogados por alguien que quiere saber por qué M-Day dejó a los Estados Unidos con la mayor cantidad de mutantes y a Rusia sin ninguno. Pronto escapan y se enfrentan a Omega Red mientras que en San Francisco Scott y Emma se enfrentan a Mastermind. La derrotan y liberan a sus amigos y a la ciudad, incluido el alcalde, quien ofrece a los X-Men un nuevo hogar en San Francisco. Sin embargo, Martinica escapa, rescatada por una mujer anónima, mientras que un titular muestra que San Francisco ha rechazado la Iniciativa de los Cincuenta Estados a favor de los X-Men.
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